專題
一手車訊
汽車新訊
Oct 07, 2021
[車市分析] 鬼月效應史上最弱 變化多端
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Oct 07, 2021
[車市分析] 鬼月效應史上最弱 變化多端
▲新神車Corolla Cross累積掛牌新車25862輛,9月份追加發表GR Sport能否再創讓龍頭滿意的成長率,依舊是未來車壇關注焦點之一。
 

 
根據統計數據結果顯示,今年8月份國內新車市場掛牌數量為33148輛,比前月與去年8月分別下滑12.9%與4.9%,累積1-8月份共掛牌新車293019輛,比去年成長1.5%,國產車與進口車分別掛牌17724輛與15424輛,佔有率分別為53.5% vs. 46.5%,目前年累積(1-8月份)分別為156085輛與136934輛,佔有率則為53.3% vs. 46.7%。
 

新莊中正路儼然成為新北市西區又一個「汽車一條街」,也可以看出各大汽車品牌聚集的程度,尤其更是高級品牌集結熱點。
 
國產車持續奮戰 捍衛過半市佔率決心明顯
 

 
2021年8月份國產車與進口新車分別掛牌17724輛與15424輛,佔有率分別為53.5% vs. 46.5%,目前年累積(1-8月份)分別為156085輛與136934輛,佔有率則為53.3% vs. 46.7%,可以看出在5/19至7/26的三級防疫警戒期間,國產車相對來說壓力極大。不過今年剩下的1/3,連市場龍頭都持續在國產車壇力推新作,全球首發的Corolla Cross GR-Sport,將是繼Corolla Altis之後又一款結合在地能量的新車;另外也將針對去年首度卸下台灣年度神車地位的Corolla Altis進行重整編成的動作;年底前還要推出挑戰中華菱利小發財之神地位的Toyota TownAce,勢必也將逐步落實從年初展望至每一場法說會預期的目標。
 

 
疫情多變連商旅市場也受到影響,福特六和大動作進軍救護車市場,不過8月份福斯商旅T6.1仍以達155輛的成績大幅超越旅行家(68輛)。另外,拿下季軍的福特六和,國產陣容雖僅剩Focus(852輛)與Kuga(1098輛),後者在推出21.5年式之後,仍舊穩居一般品牌SUV三大強將地位(RAV4、CR-V、Kuga),更分別拿下暢銷十大車系之Top 6與Top 9,更成為市道多變環境下,唯一國產全家族超高頻率全員上榜的車商品牌,至於其他業者當然也持續強化旗下產品陣容與優惠方案,讓剩下最後一季的2021年銷售市場,希望能夠可以持續拉買氣。
 

福斯商旅引進MQB平台新一代Caddy之後,8月份Caddy Cargo正式上市,顯示出想拿回該級距冠軍的驚人野心。


Toyota Hiace廂式貨車接收不少昔日福斯T4廂型車升級潛在客戶,而且累積1-8月份百萬以上滑門廂型車(MPV)中,和泰車已經掛牌新車達2911輛,再度成為百萬廂型車第一品牌。
 
鬼月效應大幅減少 晶片短缺才是最大隱憂
 
2021年8月份鬼月天數,還要比去年(2021)多出一倍,照傳統來說銷售應該是進入冰凍狀態,包括生產與銷售體系也都會照慣例應對,但自5/19至7/26超過二個月的全台三級防疫警戒,顯然對車市消費影響要比鬼月更恐怖,加上近年來台灣意識自信提昇,還有2020東奧創下有史以來最佳得牌紀錄與賽績,在7/27正式解封三級、進入強化二級之後,以及逐漸顯露的的防疫疲乏等等,消費者對解封之後的生活期待更高,所以儘管前月比與前年比雙雙下滑,但幅度比起5/19日起全台三級防疫警戒的雪崩效應完全不可同日而語。
 
相對於全球來說(尤其鄰國),之前台灣雖然缺乏疫苗,但去年送暖(口罩外交)至全球,加上中共戰狼、美中貿易戰等外部因素翻盤,最近無論自購或捐贈疫苗陸續到貨,結合反應快速的公衛體系與防疫應變能力,迄今疫苗施打率已經在短時間內衝至近半,再度創下又一次防疫的台灣奇蹟。而車商也強化賞車與服務環境之防疫等級,讓消費者更加安心,所以在心態上調整與習慣之際,既然出國無望、熱錢依舊無處可去,加上7/1起房地合一等等作為,轉移消費力與資金至動產也是意料中事。而鬼月時期車商原本就會加碼優惠條件,8月之後緊接就是2021(辛丑)最後一季即將到來,歷經疫情下的行動生活思考,除了出遊之外,預防性的採購、通勤等幾乎也離不開用車,若疫情可以控制得宜,我想年初如市場龍頭預估維持年銷44萬輛,與2020年相當的平盤成績應該不難。
 

警政署於2019年編列預算,首度採購的Lenco BearCat G2防彈輪式裝甲車,已經正式上路也陸續交車,身價以千萬計。
 
另外,包括進口車與國產車在內,接下來要面臨的另外一大問題,就是自去年全球疫情肆虐以來,就伴隨著供應出現不穩定的晶片短缺問題,而且全球又因為推展新能源車、自動駕駛(含ADAS駕駛輔助系統的普及率與消費需求提升等),高階車用晶片的需求大幅提昇,甚至連市場龍頭和泰汽車,都預估接下來多款新車,將可能受到晶片短缺與供應不穩定的影響,進而出現延後交車或甚至無法正常交車的問題,這一點對於國產車來說也難逃受影響的命運,譬如裕隆日產就受到晶片短缺影響,不斷延後新車上市計畫,甚至2022年式新車的生產排程也稍受影響。對於進口車與高級車來說,影響程度有增無減,自年初各大研究機構也預測,這波車用晶片短缺問題,甚至可能要等到明年底才能獲得緩解,連海峽對岸的中國大陸市場,一方面持續推展智慧駕駛輔助系統與國六環保法規,另外一方面車用晶片短缺的問題,甚至對於產銷體系與零組件供應等等造成相當大的影響,更遑論當今在全球化影響下的其他市場。
 
市場版圖變化明顯超越以往
 


2021年的台灣新車消費市場,除了1月份創下本世紀以來首度破五萬的新高記錄之外,疫情多變對於產銷的影響程度不一,連帶也讓國內車市發展充滿更多變數,光是看市場總排名就可發現,Ford(福特六和)與Honda(台灣本田)拿下2021年8月份車商排名的Top 2與Top 3成績,至於Mercedes-Benz則排名第五,裕日車一口氣滑落至Top 6的位置,顯然除了車用晶片短缺之外,外冷內熱的市場競爭更是充滿變數。
 

台灣福斯1-8月份雖然比去年掛牌數量短少7.5%,但8月份依舊以1276輛拿下市場排名Top 8。
 

僅有Model 3掛牌新車的情況下,8月份特斯拉依舊掛牌達440輛,累積1-8月份掛牌新車3444輛,與保時捷(3681輛)之間的差距更逐步縮小。
 
若以累積掛牌數量的表現來看,8月排名第六的裕隆日產,累積1-8月份掛牌新車僅剩18661輛,甚至輸給Mercedes-Benz的19189輛甚多(差距達1158輛),先不說賓士水貨或平行輸入比例到底有多高,光是二者在平均單價與營業額上的差距,可以說愈來愈大,而且連Ford(福特六和)1-8月份累積掛牌都已經達到18444輛,剩下最後一季裕隆日產在佔無重大新車上市的現況下,想要拉大與對手之間的差距,可要更努力才行。
 

 Kia在8月份創史上最佳單月新車掛牌成績(477輛),且比前月成長達116.8%,累積1-8月份更掛牌2818輛,成長達到2.9%。而Carnival更以271輛的成績拿下進口7人座MPV級距冠軍。
 

Mercedes-Benz居然連續二個月輸給Lexus,不過1-8月份掛牌新車仍達19819輛,除依舊是高級品牌冠軍,更已經成為全市場累積掛牌季軍。
 
納智捷創業之作正式停產
 
今年8月份台灣新車市場變化之大,已經超乎預期,儘管國人已經逐漸習慣疫情多變程度所帶來的影響,但台灣唯一自主乘用車品牌納智捷的創業代表作—Luxgen M7車系的停產,則可說是來得措手不及,也看出在近三年前整個集團由嚴陳莉蓮接掌之後,除了必須大刀闊斧地改變經營手法—像是宣布停建裕隆城商場等動作為集團止血之外,找來昔日大將林信義掌舵主導變革、與鴻海集團以技術作嫁合資成立鴻華先進之外,被外界視為是納智捷最後一搏的翻盤大動作也廣受各界注目。尤其與鴻海集團合作打造的MIH平台,不但為納智捷的未來發展投下變數,一路以來從集團旗下股價表現在穩定中成長的態勢,也能看出各界對於嚴陳莉蓮掌舵的信心亦與日俱增。
 

Luxgen M7今年1-8月份僅掛牌新車571輛,且8月份正式停產,也代表這納智捷創業代表作正式走入歷史。
 
2009年納智捷汽車品牌創業代表作Luxgen M7,當初從Renault購入底盤作為發展起點,切進國產MPV市場這個多年來競爭較不激烈的級距,一開始也頗為讓人錯愕,甚至有人認為集團希望複製當年Mitsubishi Savrin的國產家用休旅車,還希望可以影響百萬商務車等等市場。但顯然嚴陳莉蓮接手之後,除了陸續停產包括S3、S5、U5、U7等等車系之外,第五款停產車系就輪到創業代表作M7,集團方面亦證實於8月份停產Luxgen M7(含V7)車系,也等於為10月份第二屆鴻海科技日(HHTD 2021)發表MIH平台新車暖身。
 




根據統計,Luxgen M7車系8月份掛牌新車僅79輛,累積今年1-8月份亦僅掛牌571輛,比去年同期還要下滑15.2%的比例,一方面除了品牌重心都放在URX車系,包括未來朝向智慧電動車與新能源技術轉型,也將成為發展重點。而同期國產MPV掛牌新車總數也僅有5385輛,累積1-8月份還比去年同期下滑達46.8%,即使如級距銷售冠軍Sienta掛牌也僅剩10輛(跌破五千輛門檻!),與去年同期相比下滑達到驚人的46.9%,雖然其市佔率依舊高達88.6%,但可以看出MPV在國產車甚至全市場的影響力持續減弱,市場消費走向則以百萬以上、甚至超百萬等級的進口豪華商旅為主;而百萬七人座MPV級距冠軍Honda Odyssey將於日本原廠停產的喧囂塵上傳聞,更預告了未來此一等級市場將朝向高級化、商旅化邁進。看看Lexus LM車系同期掛牌達1009輛,甚至比去年同期成長達42.3%即可明證;歐系商旅則以福斯商旅T6.1為首,銷售主力的Caravelle車型掛牌達到493輛,甚至比去年同期成長達78%,以上就可以看出納智捷停產Luxgen M7誠然為不得不的抉擇。
 

 Venue正式成為HYUNDAI單一車系銷售冠軍,且累積1-8月份掛牌(3347輛)更勝過HR-V(3113輛)。
 

9月正式上市的全新Fit各界評價與反應仍有待觀察,但1-8月份原款車依舊掛牌1743輛,比去年成長5.5%。
 

儘管居國產商旅銷售冠軍,中華車對於Zinger皮卡的銷售表現(8月掛牌68輛)仍舊不夠滿意,據聞將推出傳統貨床版增加銷售誘因。
 





Audi e-tron今年前8個月掛牌新車47輛,但累積全品牌電動車掛牌已經達到103輛,已經成為第三大品牌,8月份更僅次於特斯拉成為高級品牌Top 6。


Taycan電動跑車8月份掛牌64輛,累積1-8月掛牌507輛,已經成為迄今僅次於Tesla Model 3的電動車銷售亞軍。




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